Seldon.Doc 2.0: Базовый функционал раздела Тендеры

Фильтрация, сортировка, работа со статусами и ответственными

---

Важно понимать, что наличие и вид элементов интерфейса может зависеть от настроек профиля конкретной организации и предоставленных прав доступа конкретного сотрудника в соответствии с его ролью.

Тендеры

Рассмотрим элементы главной страницы раздела «Тендеры». 

Основное рабочее пространство занимает список добавленных в систему закупок в виде плашек:

Справа от списка находится панель инструментов, верхняя кнопка которой - "Создать тендер".

Она позволяет добавлять процедуры, которые нигде не публикуются, например, такие как прямые договора.

Право создавать тендеры вручную для пользователей настраивается. 

Если параметры учетной записи сотрудника не дают права создавать тендер вручную, кнопка будет неактивна.

Ниже находятся элементы, представляющие собой в совокупности фильтр, с помощью которого можно искать закупки по ключевым словам, а также таким критериям как статус, ответственный, регион, тип закупки, способ проведения, начальная максимальная цена и другим. В самом низу - кнопка “сбросить фильтр”.

 

Тендеры можно сортировать по датам, цене и другим параметрам по возрастанию или убыванию. 

Слева вверху можно увидеть количество тендеров в выдаче. 

Это число может меняться как в меньшую сторону (например, при применении фильтра), так и в большую, (при добавлении новых закупок). 

Если вы не видите часть закупок, попробуйте сбросить фильтр:

Каждый тендер размещается на отдельной плашке, где выводится название, цена, тип закупки и другая информация:

Если кликнуть по названию, откроется карточка тендера.

Карточка тендера:

Здесь происходит основная работа с закупкой.

Раздел состоит из блока с общей информацией в верхней части и четырех вкладок в нижней.

Обратите внимание, и в списке тендеров, и в карточке есть поля Статус и Ответственный. 

---

Статус

Статус обозначает текущий этап в работе с закупкой. 

Как правило, тендер попадает в систему с начальным статусом “Новый”. 

В процессе работы над закупкой, тендеру присваиваются разнообразные промежуточные статусы, например,  “В работе”, “Уточнение информации”, “Подача заявки” и другие. Работа над закупкой обычно заканчивается, когда тендеру присваивается один из конечных статусов, например, “Выиграли”, “Оплата”, “Отгружено”, “Отказ от участия”.

Статусы могут быть одноуровневые и двухуровневые. Например, статус первого уровня “отказ от участия” может содержать несколько возможных причин отказа.

Маркеры статусов можно увидеть в списке тендеров (на белом фоне) и в карточке закупки (на синем фоне).

 

При наведении значок меняется:

Это говорит о том, что со статусом можно совершить действие. 

При нажатии маркера, открывается окно смены статуса.

Здесь можно увидеть все созданные в системе статусы первого уровня. 

Если вы выбираете статус, у которого есть подстатус, необходимо выбрать и его:

Для некоторых статусов можно оставлять комментарий:

Для определенных статусов комментарий обязателен:

Нажмите “Применить”, чтобы присвоить актуальный статус.

В списке тендеров закупки можно фильтровать по всем созданным статусам:

Обратите внимание, статусы второго уровня отражены в прямоугольниках на более светлом фоне.

Статус можно менять не только вручную индивидуально для каждого тендера, как описано выше, но и для группы тендеров сразу. Это делается с помощью функции “Действия”. Подробнее в разделе “массовые действия”.

---

Ответственный

Все тендеры в системе привязываются к какому-либо пользователю. Не может быть ситуации, когда за тендер никто не отвечает. Пользователь, на которого назначен тендер, называется “Ответственный”.

Впервые тендеру назначается ответственный при добавлении в систему. 

При этом он может быть назначен на того пользователя, кто его добавил или на другого пользователя при автоматическом распределении. 

Подробнее, в разделе “Способы добавления закупок”.

На разных этапах работы тендер может сменить “хозяина”.

Так же как и со статусом, поменять ответственного можно в списке тендеров и карточке закупки.

Строка, где указан ответственный находится под маркером статуса:

 

В открывшемся окне можно выбрать другого ответственного:

Так же как и для статусов, можно поменять ответственных у большого количества тендеров сразу. Это делается при помощи функции “массовые действия”.

---

Даты и периоды

В списке тендеров и карточке выведена временная шкала, которая показывает основные этапы работы с закупкой, такие как:

• Дата начала подачи заявок
• Дата окончания подачи заявок
• Дата проведения аукциона

Сортировать тендеры можно по таким параметрам как:

• Дата начала подачи заявок
• Дата изменения тендера
• Дата начала подачи заявок
• Дата окончания подачи заявок

Можно применить фильтр по периодам:

---

Типы закупок

Система работает со всеми популярными типами закупочных процедур. 

Обозначение типа закупки можно увидеть рядом с номером тендера в списке тендеров:

И карточках: 

Для списка тендеров можно применить фильтр по типу закупки:

Тендеры, добавленные в систему вручную, обозначены маркером “Ручное добавление”: